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[투데이리포트]코오롱인더, "4분기 영업이익 Q..."STRONG BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 23일 코오롱인더(120110)에 대해 "4분기 영업이익 QoQ Double-Up, 주가는 화답(和答)할 것"라며 투자의견을 'STRONG BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,100원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 4Q 영업이익은 902억원(QoQ +92.9%, +435억원)으로, 최성수기에 진입하는 패션의 실적 급증(QoQ +342억원) 및 기타부문의 실적회복(QoQ 산자 +59, 화학 +8, 필름 +15, 기타 +11)에 힘입어, 영업이익 기준 전분기대비 Double에 가까운 호실적이 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 3Q 실적은 매출액 1.22조원(QoQ -9.5%), 영업이익은 467억원(QoQ -45.5%)으로, 비수기 및 중국 매장확장 비용에 따른 패션의 적자, 자동차회사 파업 및 휴가에 따른 산자의 실적 급락, 원재료 상승에 따른 화학·필름의 실적 둔화 등 전부문이 공히 전분기 대비 감익된 부진한 실적을 보였다"라고 밝혔다. 한편 "항소국면 진입으로 소송 Risk가 희석되는 반면, 전반적인 화학업종 실적 부진 下 동사의 4분기 실적차별화가 크게 부각될 것이므로 ‘적극매수’ 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 121,000원까지 높아졌다가 2012년10월 78,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 78,100원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | HOLD |
| 목표주가 | 81,450 | 110,000 | 72,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'STRONG BUY[유지]'의견 및 목표주가 78,100원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 72,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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