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[투데이리포트]코오롱인더, "3분기 패션에 울고..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 23일 코오롱인더(120110)에 대해 "3분기 패션에 울고, 4분기 패션에 웃다!!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 101.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "4분기 패션부문 영업이익은 263억원으로, 호조세를 보일 전망이다. 9 ~ 10월에는 국내 백화점 Out-Door 시장에서 코오롱스포츠가 처음으로 노스페이스(North Face)를 뛰어넘는 성과를 보이고 있다. 전반적인 경기 위축에도 불구하고, 동사의 Out-Door 제품은 상대적으로 타격이 적다는 의미이다. 특히, 전년도 겨울제품 재고를 대부분 소진시키면서 실적 회복이 가시화되고 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "패션 부문의 3분기 영업이익은 6억원으로, 전분기 221억원 대비 급감했다. 여름 비수기를 감안하더라도 실망스런 실적이다. 전년 2분기 영업이익 212억원에 미달하기 때문이다. Out-Door 제품 판매성장이 10%를 기록했지만, 전년에 판매되지 못한 재고제품을 집중적으로 할인 판매했다. 수익악화의 가장 큰 원인이었다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 화학부문은 원료가격 강세로 이익정체가 예상되는 반면, 현대/기아차 파업 해소에 따른 판매 확대 효과로 산업재 부문 실적이 회복될 전망. 광학용 필름 판매량은 확대되고 있지만, 판매비중이 높은 포장재 부진으로 필름부문 수익성은 경쟁사 대비 지지부진할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 160,000원까지 높아졌다가 2012년1월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | HOLD |
| 목표주가 | 82,800 | 110,000 | 72,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 32.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 72,500원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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