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[투데이리포트]코오롱인더, "최대 보수적으로 접..."매수(신규)_유진
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| 유진증권은 8일 코오롱인더(120110)에 대해 "최대 보수적으로 접근해도 상승여력 있어 커버리지 재개"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 74,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 74,000원은 직전에 발표된 목표가 103,000원 대비 -28.2% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "커버리지를 재개하는 이유는 소송 관련해 민사, 형사 모두 진행중이기 때문에 소송 금액과 내용면에서 더 부정적 뉴스는 없을 것으로 예상되고, 본 사업구조가 안정적이기 때문에 DCF를 통한 밸류에이션 접근이 가능하며, 과거 글로벌 소송 사례를 점검한 결과 주가 상승여력이 있다고 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "과거 글로벌 소송 사례 경우 동 소송 제품군의 매출액이 전체 매출액에서 차지하는 비중이 32%였는데 코오롱인더는 아라미드 매출액이 2%에 불과에 본업 경쟁력을 훼손하지 않을 것으로 판단한다. 동사 본업에 대한 경쟁력을 재검토해 볼 시점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 매출액은 5.5조원으로 전년대비 1.5% 증가 예상되고, 영업이익은 3,522억원으로 전년대비 11.3% 감소 예상되어 양호한 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | HOLD |
| 목표주가 | 82,800 | 110,000 | 72,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 72,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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