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[투데이리포트]코오롱인더, "생산·판매금지 집행..."STRONG BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 25일 코오롱인더(120110)에 대해 "생산·판매금지 집행정지로 소송 Risk 완화 기대"라며 투자의견을 'STRONG BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 상대적으로 기대감이 큰 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "어쨌든 이번 수용 결정을 통해 듀폰 편의의 1심과는 다른 공정한 항소국면의 전개를 기대할 수 있고, 이로 인해 소송Risk가 상당히 완화될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "실질적으로 생산 판매를 재개해도 듀폰의 이익에 미치는 영향이 미미한데, 과연 동사의 영업비밀침해로 듀폰이 1조원의 손해가 발생할 수 있을 것인가에 대한 회의적인 시각이 이어질 수 있다고 본다"라고 밝혔다. 한편 "이번 집행정지 가처분 신청 수용을 끝으로 항소국면에서의 특기할만한 소송 이슈는 없을 것으로 보이고, 이에 따라 시장은 소송Risk보다는 동사의 견실한 본업가치 및 PER 7배 수준의 저평가에 주목할 것인 바, 현 시점에서는 적극적으로 매수할 필요가 있어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 185,000원까지 높아졌다가 2012년8월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | HOLD |
| 목표주가 | 88,571 | 110,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'STRONG BUY[유지]'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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