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[투데이리포트]코오롱인더, "6만원 수준의 주가..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 25일 코오롱인더(120110)에 대해 "6만원 수준의 주가는 저평가 매력 충분"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "절대적인 주가 수준인 6만원 이하에서는 저가매수 매력이 충분하다. 손해배상액 1.1조원을 적용하더라도 적정주가는 7.3만원으로 계산되기 때문이다. 비록, 2013년 아라미드 항소심 판결이 최종 결정되기 전까지 8만원 이상의 급격한 주가 Level-up 을 기대하기 이르지만, 7만원 초반까지는 충분히 회복할 수 있는 기본체력은 가진 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "투자 기간에 대한 목표는 2013년 2분기 말에 포커스를 맞춰야 한다. 법률결정에 대한 집행권이 발생되는 2심 판결이 예정되어 있기 때문이다. 1심에서 선고된 손해배상액 보다 낮아질 경우 축소된 금액만큼 기업가치 회복을 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "정상적으로 심리가 진행될 경우, 2013년 2분기 중으로 연방법원의 항소심 판결이 내려질 것으로 예상된다. 항소심 판결이 내려지기 전에, 항소심 법원에서 코오롱인더㈜와 Dupont㈜과의 적절한 합의 도출에 대한 기회를 제공할 수 있다. 항소심의 핵심은 1심에서 선고한 1조원 규모의 손해배상액이 합법적인 과정을 통해, 적절하게 산정된 것인지를 검정하는 것이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 160,000원까지 높아졌다가 2012년1월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | HOLD |
| 목표주가 | 88,571 | 110,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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