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[투데이리포트]코오롱인더, "소송은 장기화되나 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 3일 코오롱인더(120110)에 대해 "소송은 장기화되나 주가는 리스크를 과반영"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "미국 버지니아 주 동부지방법원이 코오롱인더의 아라미드 제품 (헤라크론)의 생산 및 판매 금지를 결정했다. 이번 판결은 합의 도출이 신속하게 진행되지 않을 가능성을 암시하며, 합의 기대감 수준을 낮춰야 한다는 판단. 1심의 마무리 절차가 진행됨에 따라 양쪽 이해당사자 모두 항소심에서 새로운 국면을 기다릴 가능성이 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "주가 측면에서 보면, 여전히 사업 규모에 비해 부담스러운 소송 비용으로 인해 안정적인 동사의 사업군들이 저평가되고 있다. 주력 사업인 타이어코드와 석유수지 사업은 독과점적 지위를 바탕으로 안정적으로 현금 흐름을 창출하고 있고, 2013년에는 석유수지 증설로 인한 이익 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가 수준에서는 약 1조원의 배상금을 지금 반영한다고 하더라도 사업가치가 EV/EBITDA 6.0배 수준으로 저평가되어 있어 장기적으로는 주가가 기업 가치를 반영할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 175,000원까지 높아졌다가 2011년11월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | HOLD |
| 목표주가 | 89,286 | 110,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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