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[투데이리포트]코오롱인더, "전부문 개선에 힘입..."STRONG BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 12일 코오롱인더(120110)에 대해 "전부문 개선에 힘입어, 이보다 더 좋을 순 없다"라며 투자의견을 'STRONG BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 2Q 연결 실적은 매출 1.34조원(QoQ +0.8%), 영업이익은 1,042억원(QoQ +8.5%)으로, 산자·화학·필름·패션·의류소재 등 전부문의 실적개선에 힘입어 업종내 가장 우월한 실적이 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "특히 화학의 사상최대실적 지속· 필름 턴어라운드에 따른 Valuation부담 완화 및 우려했던 패션의 선전이 주가 상승의 Key-Drive 역할을 할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q 연결 영업이익은 971억원(QoQ -71억원)으로, 계절적 비수기인 패션의 실적 감소를 타부문이 다소 상쇄하면서 견조한 실적이 지속될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 185,000원까지 높아졌다가 2012년5월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수 |
| 목표주가 | 92,143 | 110,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'STRONG BUY[유지]'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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