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[투데이리포트]코오롱인더, "참지 말아야 하는 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 29일 코오롱인더(120110)에 대해 "참지 말아야 하는 매수의 매력!!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "글로벌 경기가 불안한 상황에서도 연간 4,000억원 규모의 안정적인 영업이익 창출이 가능하다. 2007년 ~ 2011년 동안 사업구조조정을 통해, 안정적인 사업포트폴리오를 구축했기 때문이다. 특히, 각 사업부문은 국내 및 글로벌 경쟁력을 확보하면서, 경기에 둔감한 수익구조를 확보하게 되었다. 글로벌 고속성장이 정체된 국면에서 강점이 부각되는 회사이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "Dupont㈜과의 소송 진행상황은 주가 상승의 Option 으로 작용할 가능성이 높다. Dupont㈜과의 합의가 달성되면, 주식시장에서 평가받는 기업가치는 Max[1심 판결 손해배상액 1조원 – 합의로 인한 현금유출금액, 0]로 결정될 수 있을 것이다. 손해배상 판결금액 1조원 대비 줄어드는 금액만큼 시가총액이 높아질 수 있다는 뜻"라고 밝혔다. 한편 "2012년 2분기 예상실적 특징을 '범용 화학업체 대비 차별화된 실적 개선'으로 요약할 수 있다. 2분기 예상 실적은 매출액 1조 4,351억원, 영업이익 1,082억원, 지배주주 세후이익 672억원 등이 예상된다. 2분기 예상 연결 영업이익은 전분기 961억원 대비 16% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 160,000원까지 높아졌다가 2012년1월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수 |
| 목표주가 | 92,143 | 110,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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