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[투데이리포트]코오롱인더, "실적을 믿고 소송 ..."STRONG BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 18일 코오롱인더(120110)에 대해 "실적을 믿고 소송 합의 기대감에 편승하자"라며 투자의견을 'STRONG BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 ‘12년 하반기 영업이익은 1,608억원(YoY -3.6%, 하반기 소송충당금 400억원 반영 기준)으로, 상반기 수준의 업황을 유지하며 견조한 실적을 이어갈 것으로 보인다. 듀폰 소송건이 여전히 주가 상승의 걸림돌이지만, PER 7배 미만의 저평가 및 견조한 실적이 주가하방을 지지하고 있다는 점, 하반기 소송합의시의 주가 급등 가능성이 크다는 점에 근거하여 업종내 Toppick을 유지한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "특히 석유수지를 주축으로 하는 화학은 국제유가 급등시 가격전가∙ 급락시 스프레드 개선으로 우월한 실적을 견인하였고, Outdoor시장을 선점한 패션은 안정된 실적으로 호실적을 지지하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 ‘12년 상반기 영업이익은 1,778억원(YoY -21.7%, 2분기 소송충당금 200억원 반영 기준)으로, 전반적인 화학업황 부진에도 불구, 산자∙ 화학∙ 패션의 호실적 지속 및 필름의 점진적 개선으로 업종내 우월한 실적을 달성할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 185,000원까지 높아졌다가 2012년5월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수(유지) |
| 목표주가 | 92,143 | 110,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'STRONG BUY[유지]'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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