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[투데이리포트]코오롱인더, "올곧은 경영실적이 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 25일 코오롱인더(120110)에 대해 "올곧은 경영실적이 가장 큰 무기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "연결기준 1Q12 영업이익은 961억원을 기록하여 전년동기대비 17.6% 감소했지만 직전분기대비로는 25.4% 증가했다. 직전분기 소송관련 일회성 비용을 감안할 시 매 분기 안정적인 이익 규모가 유지되고 있음을 확인했다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2Q12 영업이익은 973억원(qoq+1.3%, yoy-22.1%)으로 추정되어 글로벌 경기침체에도 불구하고 양호한 경영 실적이 예상되는데, 이는 TPA, EG 등 원재료 가격 하락과 자동차 산업의 계절적 성수기로 산업자재부문 증익과 화학부문은 가격 인상과 증설 효과 발생, 패션부문은 아웃도어 성수기로 매출액 증가가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 전망되는 소송 과정은 1심의 완결과 항소, 재심이 예상되나 이는 수 년이 소요되며, 듀폰이 모든 과정을 승리로 이끈다 해도 배상금 전액을 이전받기 위해서는 또 다시 긴 싸움이 이어져야 할 것으로 판단된다. 양 측 모두 소송의 조기 종료가 유리하며, 판결이든 합의든 동사의 손실 금액은 배상금 전액을 가정한 1조원 이내에서 결정될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년7월 165,000원까지 높아졌다가 2011년11월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수(유지) |
| 목표주가 | 92,875 | 110,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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