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[투데이리포트]코오롱인더, "실적이 받치니까 소..."STRONG BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 25일 코오롱인더(120110)에 대해 "실적이 받치니까 소송합의 그림을 맘껏 그려보자 !"라며 투자의견을 'STRONG BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "듀폰과의 소송이 여전히 주가상승의 걸림돌이 되고 있으나, 현재는 견조한 실적 지속에 따른 주가하방경직성에 주목하여 소송합의에 대한 기대에 편승해야 할 때라 생각한다. 합의방식∙ 합의금액에 대한 회의적인 시각을 가지고서 매수 지연하기 보다는 듀폰의 1조원 손해배상청구의 근거가 박약하다는 점을 염두하고서 소송합의라는 큰 그림하에 적극매수로 대응할 필요가 있어 보인다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1분기 영업실적은 매출액 1.33조원(QoQ -8.0%), 영업이익 961억원(QoQ +25.7%)으로, 4분기 일회성비용(성과급 등 300억원)과 1분기 산자부문의 일회성이익(코오롱글로텍의 마우나 오션개발 매각차익 +100억원)을 제거한 실질 영업이익은 화학∙ 필름 실적의 소폭 개선에도 불구하고 계절적 비수기에 따른 산자(QoQ -96억원)∙ 패션(QoQ-107억원) 실적의 감소로 인해 전분기대비 감소(QoQ -204억원, 4Q 1,065→1Q 861억원)하였다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 화학업종 전반의 실적부진을 감안하면 동사의 실적은 견조하다 하겠으며, 4분기 호실적에 이은 1분기 견조한 실적이 Macro불확실성하에서도 동사의 주가를 강하게 지지할 것으로 확신한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 185,000원이 고점으로, 반대로 119,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수(유지) |
| 목표주가 | 95,429 | 110,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'STRONG BUY[유지]'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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