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[투데이리포트]코오롱인더, "원재료 가격안정으로..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 25일 코오롱인더(120110)에 대해 "원재료 가격안정으로 2분기 실적개선 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 대신증권 안상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 2분기 추정 영업이익은 약 1,134억원(+18%, +1.8%)으로 실적모멘텀이 유효한 것으로 판단된다. 특히 2분기 실적은 화학부문(석유수지) 정기보수(5만톤) 영향에도 불구 주요 원재료 EG/TPA(본사 원재료 비중 55.9%) 가격안정, 에어백 증설효과(산업자재), 성수기 도래(패션) 등 반영으로 실적개선 모멘텀이 지속될 전망이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2012년 1분기 영업이익은 961억원(-17.7%, +25.4%)으로 컨센서스 수준에 부합하는 견조한 실적을 기록하였다. 1분기 영업실적은 각 사업부문별 안정적인 영업실적과 일회성비용 감소(300→50억원) 영향으로 1분기 영업실적이 크게 부진했던 타 화학업체들의 실적과 달리 전분기 대비 견조한 실적을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "듀퐁 소송 관련 문제가 완전히 해결되지 않고 지속되고 있으나 회사 차원에서 본 소송 건을 장기간 소송으로 고려하고 않다. 따라서 소송 건은 2012년 하반기 중 긍정적 해결방안이 도출될 가능성이 높은 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수(유지) |
| 목표주가 | 98,429 | 121,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'STRONG BUY[유지]'에 목표주가 121,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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