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[투데이리포트]코오롱인더, "이익의 안정성이 부..."매수_삼성
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| 삼성증권은 25일 코오롱인더(120110)에 대해 "이익의 안정성이 부각되는 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "소송은 계속 지연되고 있으나, 현 시점에서 소송이 주가에 추가적으로 부정적인 영향을 미칠 가능성은 매우 낮으며, 합의는 시기를 속단할 수는 없으나 잠재적 플러스 요인. 성장 둔화의 리스크에도 불구, 당분간은 부진한 화학 섹터 내에서 이익의 안정성과 부담스럽지 않은 밸류에이션 (P/E 7배)이 Trading 기회를 제공할 것이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 1분기 매출액은 전분기대비 8.0% 감소한 1.3조원, 영업이익은 전분기대비 25.6% 증가한 960억원을 기록했다. 산자 부문에서는 에어백 매출 증가 둔화에도 코오롱플라스틱 매출 호조로 상쇄하였으며, 화학 부문과 필름 부문은 전분기 대비 이익 증가세를 유지했다"라고 밝혔다. 한편 "산자 부문에서는 중국 자동차 산업 성장의 둔화로 인하여 증설 효과가 반감될 가능성이 존재한다. 필름 부문은 하반기 부정적 업황이 지속될 것으로 전망하나 더 이상의 다운사이드 리스크는 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 175,000원까지 높아졌다가 2011년11월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수(유지) |
| 목표주가 | 98,167 | 121,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'STRONG BUY[유지]'에 목표주가 121,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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