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[투데이리포트]코오롱인더, "소송의 승패보다 소..."STRONG BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 17일 코오롱인더(120110)에 대해 "소송의 승패보다 소송의 불확실성 해소에 무게를 두자"라며 투자의견을 'STRONG BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 121,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "반독점 소송 종결로 인해 이제 듀폰측의 ‘생산 판매금지 명령 및 변호사비용’ 소송만을 앞두고 있는 상황(항소는 별개)인데, 상기 소송은 1조원 영업비밀침해 소송의 부수적 소송으로서, 패소한다 하더라도 주가에 미치는 영향은 극히 미미할 것으로 판단되는 바, 소송의 승패를 떠나 소송의 불확실성 해소에 무게를 두고서 ‘적극매수’추천한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "’10년 듀폰의 아라미드 매출이 14억달러 수준인데 반해 코오롱의 미국향 아라미드 제품의 ’06년 이래 누계매출이 200억원 미만으로 미미하여, 반독점 주장 근거가 극히 박약했다는 점에서, 반독점 소송은 듀폰의 영업비밀침해에 대한 대응 소송이라는 것 외에 큰 의미를 둘 수 없는 바, 이번 ‘기각’ 판결은 일회성이슈에 불과하다 할 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 119,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 185,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 121,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수(유지) |
| 목표주가 | 100,333 | 121,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'STRONG BUY[유지]'의견 및 목표주가 121,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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