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[투데이리포트]코오롱인더, "안정적인 사업포트폴..."STRONG BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 17일 코오롱인더(120110)에 대해 "안정적인 사업포트폴리오의 위력(威力)를 십분(十分) 보여주다 !"라며 투자의견을 'STRONG BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 121,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "300 억원의 일회성 비용(성과급, 소송비용 및 재고평가감 등, 의류소재외 부문 반영)을 제외한 실질 영업이익은 1,065 억원(QoQ +13.8%)으로, 필름부문의 실적부진에도 불구하고 산자/화학부문의 사상최대실적 Rally 지속 및 패션부문의 계절적성수기에 따른 사상최대실적에 힘입어 업종내 차별화된 실적을 달성하였다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1분기 산자/화학부문의 순항(順航)∙ 한파지속에 따른 패션부문의 선전(善戰)에 따른 연결기준 영업이익 1,000억원 수준의 호실적 및 불합리한 소송금액의 부각에 따른 소송우려감 희석이 점차 시장 컨센서스가 될 것으로 판단되므로 여전히 화학업종 內 중형 Toppick 으로 추천한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 97,600원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 185,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 121,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | BUY(유지) |
| 목표주가 | 91,682 | 121,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'STRONG BUY[유지]'의견 및 목표주가 121,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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