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[투데이리포트]코오롱인더, "현 주가는 최악의 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 25일 코오롱인더(120110)에 대해 "현 주가는 최악의 경우 감안해도 저평가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 현대증권 김동건, 박대용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "1심 패소에 따른 충당금 및 항소심 제기에 따른 공탁금에 관한 세부적인 사항은 아직 미정이나 1심 배상금 전액을 지급하게 되는 최악의 경우를 가정하더라도 동사의 적정기업가치는 2.3조원(사업가치 및 투자자산가치 4.7조원- 순차입금 2.4조원)으로 산출된다는 점을 고려할 때 1.5조원에 불과한 현 주가수준은 저평가 상태라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 영업이익은 1,212억원으로 분기 사상 최대를 기록한 2분기 영업이익을 경신하는 양호한 실적이 예상된다. 패션부문이 최성수기에 진입함에 따라 동사의 실적 개선을 주도할 것으로 판단되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "확고한 글로벌 M/S를 기반으로 한 주력제품들의 판매 호조 지속과 2011~12년 타이어코드, 에어백, PET필름 등의 증설 효과에 따라 동사의 외형 및 이익 성장은 2012년에도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 115,000 | 165,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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