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[투데이리포트]코오롱인더, "단기 주가는 바닥 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 25일 코오롱인더(120110)에 대해 "단기 주가는 바닥 형성했을 듯"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 79,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정헌, 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 79,000원은 직전에 발표된 목표가 124,000원 대비 -36.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "1차 소송 결과 도출이 단기적으로는 '불확실성' 제거라는 점에서 투자심리에는 오히려 긍정적일 수 있다는 점 그리고 산자 및 패션 사업 증익 등으로 4Q Q/Q 17.9% 증익(4QF 영업이익 1,104억원)이 가능할 것이라는 점 등을 감안하면, 단기 주가는 바닥을 형성했을 가능성이 높을 것이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "전일 발표된 3Q 실적(매출액 1조 2,781억원/영업이익 936억원/세전이익 743억원)은 손자회사인 코오롱 B&S의 코오롱으로의 매각(매각금액 1,283억원)에 따른 코오롱글로텍 이익규모 감소를 감안하면, 시장 예상치에서 크게 벗어나지 않은 비교적 무난한 수준이었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q 영업이익은 산자 및 패션 사업 성수기 진입 등으로 인한 매출액 증가로 Q/Q 17.9% 증가한 1,104억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 124,000원이 고점으로, 반대로 102,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 79,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 117,636 | 165,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 79,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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