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[투데이리포트]코오롱인더, "소송부담에서 성장기..."BUY(MAINTAIN)_동양
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| 동양증권은 23일 코오롱인더(120110)에 대해 "소송부담에서 성장기업으로 바뀐다!!!"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 128.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "소송 우려감이 완화되면, 세계 경기 변동에 큰 영향없이 안정적으로 성장할 수 있는 수익구조가 부각될 것이다. 주력제품인 석유수지(산업용 접착제), 타이어코드(타이어 보강재), 에어백(자동차 안전장치), PET 필름(광학용 기초 필름) 등이 글로벌 상위권에 위치해 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "상대지표인 PBR(주가/순자산 배율)도 2011년 말 1.2배 수준에서, 핵심사업 성장성이 주가에 선반영 되면서 점차 1.5 ~ 2.1배 수준으로 높아질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 ~ 2014년은 본격적인 성장을 진행하는 시기가 될 것이다. 2010년까지 연간 1,500억원 정도로 정기보수 또는 경상적인 수준의 투자를 유지해오던 전략에서 벗어나, 2011년부터 연간 3,000억원 정도의 설비투자를 지속할 전망이다. 2012년은 투자와 성과 회수 Cycle 의 첫 해"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 124,455 | 165,000 | 102,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 102,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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