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[투데이리포트]코오롱인더, "2011년 4분기 ..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 10일 코오롱인더(120110)에 대해 "2011년 4분기 소송 충격으로 부터 벗어날 것"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 131.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 손해배상부담액 축소 가능성(동양증권 2,000 ~ 3,000억원 추산)과 견조한 영업실적 호조세를 고려할 때, PER 4.1배 및 PBR 0.9배는 충분히 저평가된 것으로 판단된다. 기업가치 회복 가능 시기는 2011년 4분기 말 ~ 2012년 초로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 2011년 3분기 실적은 매출액 1조 4,892억원, 영업이익 1,178억원, 지배주주 순이익 1,203억원 등을 기록할 것으로 예상된다. 화학부문(산업용 접착제)의 영업이익은 227억원(전분기 208억원)이 예상되는데, 2분기 정기보수로 20 ~ 30억원 감소되었던 영업이익이 회복하는 수준"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 4분기 연결 영업이익 예상치는 1,308억원으로, 사상 최대 실적을 달성할 전망이다. 원/달러 환율 상승은 수출비중이 높은 산업자재 부문 이익증가로 이어진다. 국내 및 중국 공장의 에어백 증설 효과를 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 132,583 | 175,000 | 102,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 102,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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