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[투데이리포트]코오롱인더, "소송 우려 불구 산..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 5일 코오롱인더(120110)에 대해 "소송 우려 불구 산자재 등을 중심으로 사업확장세 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철, 이명현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가 120,000원 대비 -8.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사는 11년에 약 3,000억원을 투자해 타이어코드 1.2만콘, 에어백 5천개(월), 에폭시수지 1.2만톤 등의 신규 설비를 완공했으며, 이에 따라 내년에는 신증설 효과가 본격적으로 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "금년 3분기 연결 영업이익은 전분기대비 -10.4% 감소한 1,118억원 내외로 추정된다. 자회사인 코오롱글로텍이 손자회사인 코오롱B&S(수입차판매)를 1,283억원에 코오롱에 매각하면서 약 564억원의 처분이익이 발생해 세전이익은 전분기대비 호전될 전망이고, 연결기준 재무구조도 보다 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 타이어코드, 에어백 등 산자부문의 매출 호조와 원료가 하락에 따른 수익성 개선이 예상되고, 패션부문도 아웃도어 등을 중심으로 성수기에 진입하면서 전체 실질 영업이익은 1,300억원 내외에 근접할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 0 | 32411.8 | 58985 | +81.99 | 13898 | -10.74 |
| 영업이익 | 0 | 2513.5 | 4646 | +84.84 | 1118 | -10.49 |
| 순이익 | 0 | 2110.7 | 3777 | +78.95 | 1197 | +15.65 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년1월 93,500원이 저점으로 제시된 이후 2011년8월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 110,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 134,333 | 175,000 | 102,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 102,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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