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[투데이리포트]코오롱인더, "듀폰사와의 소송 리..."BUY(유지)_우리

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평민

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조회 326 2011/10/04 09:36

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우리증권은 4일 코오롱인더(120110)에 대해 "듀폰사와의 소송 리스크를 감안하여도 주가상승여력 보유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 125,000원으로 내놓았다.

우리증권 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 125,000원은 직전에 발표된 목표가 150,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 98.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "현재 시가총액은 최악의 상황(손해배상금 9억 1,990만 달러 지급)을 가정하더라도 손해배상금 차감 후 적정 기업가치 2조 2,069억원 대비 매우 낮은 수준이며, 글로벌 경기 불확실성에도 불구하고 산자, 패션 등 다변화된 사업 구조를 바탕으로 향후 안정적인 이익이 예상된다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "1심 판결 전인 현재 시점에서 아라미드 섬유 소송 관련 손해배상금 규모를 산정하는 것은 어려우나, 2006년 이후 현재까지 코오롱인더의 아라미드 섬유 누적 매출액이 약 2,000억원에 불과하다는 점을 감안하면 배심원 평결 손해배상금 9억 1,990만달러는 과도하다고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사 목표주가 하향 조정은 손해배상금 지급 시 향후 설비투자 지연에 따른 성장성 둔화 가능성, 화학 경쟁사들의 전반적인 valuation 하락 추세 등에 따라 사업부별 target multiple 하향 조정에 기인한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 88,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 150,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 125,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY 매수
목표주가 138,182 175,000 110,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20111004 BUY(유지) 125,000
20110822 매수(유지) 150,000
20110818 매수(유지) 150,000
20110708 BUY(유지) 150,000
20110617 매수(유지) 126,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20111004 우리 BUY(유지) 125,000
20110929 삼성 매수 110,000
20110929 동양 BUY(MAINTAIN) 160,000
20110926 하이 매수 120,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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