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[투데이리포트]코오롱인더, "현 주가는 투자자의..."매수_삼성
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| 삼성증권은 29일 코오롱인더(120110)에 대해 "현 주가는 투자자의 불안감을 지나치게 반영"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 99.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "향후 영업이익 전망치가 약 5% 낮아지나, 1,283억원의 매각대금으로 순차입금과 순이자비용이 감소하는 긍정적인 효과도 고려해야 한다. 오히려 동사 영업이익의 5%를 창출하는 비핵심 영업 자산이 1,283억원의 가치를 인정받았다는 사실을 통해 현 주가가 심각한 저평가 국면임을 짐작해 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 네가지 사업군 중 필름사업을 제외한 산자, 화학, 패션 부문 실적의 하방경직성이 크다는 것을 감안한다면, 2012년 P/E 4.1배에 거래되고 있는 현 주가는 소송 결과 리스크와 이에 따른 투자자의 불안감이 과도하게 반영된 수준으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "이번 자산양수도는 지주회사인 코오롱의 3개 자회사의 합병을 위한 것. 코오롱인더와는 지분 관계가 전혀 없는 형제회사들의 합병으로, 동사에 미치는 영향은 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년7월 175,000원까지 높아졌다가 2011년9월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 139,333 | 175,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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