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[투데이리포트]코오롱인더, "듀폰 소송가액 합리..."STRONG BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 26일 코오롱인더(120110)에 대해 "듀폰 소송가액 합리적 수준으로 급감 기대"라며 투자의견을 'STRONG BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 121,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "유럽재정위기에 따른 석유화학업종 전반의 조정을 감안하더라도 현주가는 손해배상액의 1/2(주당 18,369원)은 이미 반영되어, 향후 듀폰 소송건이 주가의 걸림돌이 될 가능성은 미약하다고 판단되는 바, 현시점에서는 적극적인 대응이 필요해 보인다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 3분기 영업실적은 매출액 1.5조원(QoQ -4.3%), 영업이익 1,160억원(QoQ -7.2%)으로, 업황호조에 따른 산자부문의 실적개선 및 경기 비탄력적인 화학부문의 안정적인 호실적에도 불구하고 계절적 비수기에 진입한 패션부문의 실적감소 및 믹스악화에 따른 필름부문의 실적둔화로 인해 전분기 대비 실적감소가 예상된다"라고 밝혔다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 0 | 32411.8 | 60533 | +86.76 | 14896 | -4.33 |
| 영업이익 | 0 | 2513.5 | 4814 | +91.53 | 1160 | -7.13 |
| 순이익 | 0 | 2110.7 | 3605 | +70.8 | 899 | -13.14 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 81,800원까지 내려갔다가 2011년7월 185,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 121,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 140,167 | 175,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'STRONG BUY[유지]'의견 및 목표주가 121,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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