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[투데이리포트]코오롱인더, "내년이 더 좋아진다..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 14일 코오롱인더(120110)에 대해 "내년이 더 좋아진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 부국증권 최상도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "2분기 최대실적을 달성하는 등 양호한 실적을 시현하였으며, 하반기 이후에도 산자, 화학부문을 중심으로 견조한 실적이 이어질 것으로 예상되는 등 펀더멘털이 튼튼하고, 코오롱패션머티리얼 상장으로 자회사 가치도 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 5.2%, 7.2% 증가하며 분기사상 최대 실적을 시현했다. IT경기 회복지연으로 필름부문의 실적이 예상에 미치지 못했으나, 계절적 성수기 진입으로 패션부문의 실적이 호조를 보였고, 산자와 화학부문도 전방산업의 견조한 수요에 힘입어 실적이 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 패션부문의 계절적 비수기 진입 영향으로 실적감소가 예상되나, 난징법인의 타이어코드 증설분 가동, 화학부문의 스프레드 개선 등으로 견조한 실적이 이어질 전망이며, 4분기는 패션부문의 최대성수기로 최대 실적을 경신할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 0 | 32411.8 | 62991 | +94.35 | 15100 | -3.02 |
| 영업이익 | 0 | 2513.5 | 4904 | +95.11 | 1183 | -5.28 |
| 순이익 | 0 | 2110.7 | 3672 | +73.97 | 817 | -21.06 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 151,750 | 185,000 | 124,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '적극매수'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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