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[투데이리포트]코오롱인더, "하반기 패션부문 호..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 22일 코오롱인더(120110)에 대해 "하반기 패션부문 호조 지속 및 설비증설 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 우리증권 김선우, 김재중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 패션부문이 계절적 비수기임에도 불구하고 1,217억원(-2.7% q-q)의 견조한 실적이 예상되는데, 이는 2분기 낮은 가격에 구매한 원재료 투입, 중국 자회사인 KNC의 타이어 코드 80% 증설 효과 반영 등 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2분기 실적 개선의 주요인은 에어백 이익 증가 및 아라미드 설비 가동률 상승에 따른 산자부문 실적 개선, 아웃도어웨어 판매 호조에 따른 패션부문 호실적 등 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 글로벌 경기불확실성에도 불구하고 다변화된 사업 구조를 바탕으로 화학산업 내 경쟁 업체 대비 안정적인 이익 성장이 예상되며, 유가 하락 시 원가 부담완화로 수익성 개선이 가능하며, 2011, 2012년 기준 PER 각각 7.5배, 7.1배로 저평가되어 있어 양호한 수익률을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수 |
| 목표주가 | 151,167 | 185,000 | 122,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'STRONG BUY[유지]'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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