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[투데이리포트]코오롱인더, "원재료 가격하락이 ..."STRONG BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 22일 코오롱인더(120110)에 대해 "원재료 가격하락이 반가울 때"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 165,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 165,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "아라미드 가동률 최대치 도달, 사이드 에어백 매출 증가 및 스판본드 증설 완공. 3Q11는 원재료 TPA 가격하락, 제품가격 인상 효과로 이익증가가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "최근 글로벌 에어백 직물제조사 GST 인수에는 실패했으나 기존 사업과 시너지가 높은 기업에 대해서는 적극적인 투자 의지를 보이고 있다. 또한 관련 사업이라도 적정 가치 이상의 가격을 지불하지 않는다는 안정적인 투자전략을 확인했다"라고 밝혔다. 한편 "LCD/태양광용 PET 필름 수요 감소, 자회사 KIN의 제품 이익률 하락. 전방산업 부진으로 3Q11 LCD/태양광용 필름 출하량 감소는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년4월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 165,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수 |
| 목표주가 | 151,167 | 185,000 | 122,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'STRONG BUY[유지]'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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