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[투데이리포트]코오롱인더, "사상최대실적 지속으..."STRONG BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 28일 코오롱인더(120110)에 대해 "사상최대실적 지속으로 저평가 매력 더욱 부각"라며 투자의견을 'STRONG BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "델파이 인수 포기 이후 주가가 50%급등하였으나, 하반기 호실적 지속에 따른 실적모멘텀 기대감, 유상증자 자금의 신성장동력원에 대한 공격적인 투자 및 이에 따른 저성장이미지 탈피로 추가상승 여력이 크다고 판단되는 바, 화학업종 중형 Toppick을 유지한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2분기 연결 실적은 매출액 1.5조원(QoQ +1.0%), 영업이익 1,318억원(QoQ +13.0%)으로, 산자/화학/필름 부문이 안정적인 실적을 보이는 가운데 패션/의류 소재 부문이 실적을 주도하며 사상최대실적을 이어갈 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "‘11년 연결기준 영업이익은 5,162억원(YoY+39.1%)으로, 상반기 호실적이 하반기에도 이어지며 전년대비 괄목할만한 성장이 확실시된다. ‘12년 또한 매출 6.6조원(YoY +7.6%), 영업이익 5,863억원(YoY +13.6%)으로, 업황호조 지속 및 증설효과로 실적성장세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 119,000원이 고점으로, 반대로 81,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 185,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(유지) |
| 목표주가 | 148,167 | 185,000 | 122,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'STRONG BUY[유지]'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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