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[투데이리포트]코오롱인더, "단계적 설비증설 효..."STRONG BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 18일 코오롱인더(120110)에 대해 "단계적 설비증설 효과 전망"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 165,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 165,000원은 직전에 발표된 목표가 140,000원 대비 17.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "타이어코드, 에어백 등 주력사업의 투자 확대로 글로벌 경쟁력이 강화되고, M/S 상승하여 연간실적 개선이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2Q11 중 아라미드 설비 가동률이 최고치로 상승한 것으로 파악된다. 상반기 타이어코드 및 스판본드, 에폭시 생산설비 증설 완료되었고, 하반기 가동률 상승 과정 진행될 전망"라고 밝혔다. 한편 "LCD/태양광 산업 부진으로 필름부문 판매 감소가 전망되고, 의류부문 계절적 비수기로 실적 감소할 것으로 예상된다. 3Q11 IFRS 연결기준 영업이익은 직전분기대비 8% 감소한 1,203억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 165,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수 | BUY(유지) |
| 목표주가 | 136,200 | 165,000 | 119,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '적극매수'에 목표주가 119,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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