종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]코오롱인더, "KNC 국내 넘어 ..."적극매수_교보
게시글 내용
| 교보증권은 14일 코오롱인더(120110)에 대해 "KNC 국내 넘어 T/C·에어백의 중추(中樞)가 될 것!!!"라며 투자의견을 '적극매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 119,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "KNC는 지금은 단순한 에어백생산법인에 불과하지만, 향후 M&A를 통한 중국에서의 에어백 No1.업체로서 거듭나며 동사 에어백사업의 중추(中樞)가 될 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "이번 증설로 타이어코드는 국내 Capa의 63%에 해당하는 2.7만톤/년 Capa를, 에어백은 국내 Capa의 80%에 해당하는 720만 pcs/년 Capa를 보유하게 되었는데, 하반기 KNC의 경상이익율이 원재료가 안정 및 증설효과로 10%에 근접(1Q 경상이익율 7.1%)할 것으로 보여 동사의 하반기 실적모멘텀에 일조할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익이 본사기준 900억원 상회, 연결기준 1,300억원 상회가 예상되는 가운데, 1분기에 이어 2분기에도 K-IFRS적용에 따른 자회사들의 견조한 실적이 다시 한번 시장의 주목을 받을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 81,800원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 119,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 133,700 | 160,000 | 119,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '적극매수'의견 및 목표주가 119,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록