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[투데이리포트]코오롱인더, "2011년 하반기 ..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 11일 코오롱인더(120110)에 대해 "2011년 하반기 16만원 주가 도전 예상"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "2011년 4분기에는 에어백 봉제 생산능력이 기존 대비 40% 이상 증가한다. 설비투자에 의한 성장이 가시화되는 시점이 될 것이다. 2012년 수익성(세후이익 3,865억원)과 성장성(10%)을 고려할 때, PER 7.2배는 저평가 상태이다. 16만원에 도전할 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "5 ~ 6월에 오히려 원료인 EG/TPA 가격이 15% 정도 하락함에 따라, 필름부문 수익 강세 배경으로 작용할 것이다. 패션부문의 경우, Out-Door 판매 성수기와 더불어, 5월 캠브리지코오롱(신사복 등) 흡수합병이 이루어졌다. 합병으로 40 ~ 50억원 규모의 영업이익이 추가적으로 발생될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년 하반기 연결 영업이익 예상치는 2,723억원으로, 상반기 2,376억원 대비 15% 추가 성장이 기대된다. 산업자재 부문 가격 인상효과가 하반기에 구체화된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수 | BUY(유지) |
| 목표주가 | 133,700 | 160,000 | 119,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '적극매수'에 목표주가 119,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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