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[투데이리포트]코오롱인더, "성장성 및 저가 매..."BUY(MAINTAIN)_동양
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| 동양증권은 5일 코오롱인더(120110)에 대해 "성장성 및 저가 매력 부각"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "그동안 ‘뚜렷한 성장동력이 부족하다’는 것이 약점으로 지적되어 왔다. 이제 상황이 바뀌고 있다. 2011년 하반기 ~ 2012년에는 PET필름, 에어백에 대한 공격적인 투자가 진행된다. 이미, 검증된 제품 경쟁력을 가지고 있기 때문에, 충분히 성공할 수 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 2분기 연결 영업이익 예상치는 1,190억원으로, 당초 예상보다 개선이 기대된다. 본사 영업이익 예상치는 920억원으로, 전분기 772억원 및 전년동기 637억원 대비 각각 19%와 44% 성장이 예상된다. 화학/산업자재 부문 정체 속에 필름/패션부문이 실적성장세를 이끌 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 ~ 2016년 세계 PET필름 시장은 202만톤에서 290만톤으로, 연평균 6%의 꾸준한성장이 기대된다. 특히, 태양광 백쉬트용 PET필름, 디스플레이용 광학필름, 플라스틱 용기 겉면에 사용되는 열수축필름 등 고부가가치 제품의 소비규모는 2010년 24만톤에서 2016년 55만톤으로성장할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 0 | 32411.8 | 63966 | +97.35 | 15602 | +5.36 |
| 영업이익 | 0 | 2513.5 | 5078 | +102.03 | 1190 | +2.07 |
| 순이익 | 0 | 2110.7 | 3540 | +67.72 | 813 | -10.13 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수 | BUY(유지) |
| 목표주가 | 127,236 | 160,000 | 103,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 103,600원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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