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[투데이리포트]코오롱인더, "공격적인 설비투자를..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 17일 코오롱인더(120110)에 대해 "공격적인 설비투자를 통한 이익성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 126,000원으로 내놓았다. 우리증권 김선우, 김재중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 126,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "일부 투자가들은 타이어코드 설비 확대 시 수익성 악화를 우려하였으나, 동사는 중국 교체 타이어 수요 빠른 확대, 타이어 업체들의 증설 요구 등에 따라 신규 공급량 중국 내 수요 흡수가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 2015년까지 설비투자의 약 45%를 고부가 PET필름 부문 투자에 집중할 계획. 투자자들은 LCD, 태양광, 터치 패널용 고부가 제품 비중 확대(2010년 55%에서 2013년 80%)에 따른 product mix 개선에 대해 긍정적으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 산자, 필름부문의 공격적인 설비투자를 통해 2011~2013년 EPS가 연간 21.2% 성장함에도 불구하고, 2011년 기준 PER 8.3배, PBR 1.8배(vs ROE 22.7%)로 저평가되어 있어 추가적인 주가 상승을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년8월 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 126,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수 | BUY(유지) |
| 목표주가 | 124,509 | 140,000 | 103,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 126,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 103,600원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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