종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]코오롱인더, "2분기 계절적 성수..."STRONG BUY(유지)_메리츠
게시글 내용
| 메리츠증권은 30일 코오롱인더(120110)에 대해 "2분기 계절적 성수기로 자회사 호실적 전망"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 메리츠증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "2Q10 연결기준 영업이익은 개별기준대비 65.4% 증가하여 가장 높은 분기실적이었다. 코오롱글로텍과 코오롱플라스틱 등 자회사 실적은 자동차 산업의 계절적 성수기인 2분기가 가장 좋기 때문으로 1분기 실적을 상회하는 2분기 실적이 전망된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "정밀화학(Fine-chemical, Hybrid Chem.) 업종 내에서는 여전히 높은 valuation 매력도를 유지하고 있고, IFRS 연결기준 실적 적용시 50%의 프리미엄 요인이 발생하며, 상품가격 하락으로 석유화학 기업 실적은 하향 전망되나 동사는 capa. 증설물량 확대로 실적 상향 가능성이 높아 여전히 화학업종내 valuation 매력이 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적은 패션부문, 산업자재부문이 준성수기로 진입하고, 납사, TPA 등 원재료 가격이 하락하였으며, 스판본드와 에폭시, 캠브리지코오롱 합병 등 설비 증설 효과가 반영되어 IFRS 개별기준 매출액 1조 348억원(yoy+28.7%, qoq+10.3%), 영업이익 880억원(yoy+23.1%, qoq+14.0%)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수 | BUY(유지) |
| 목표주가 | 124,509 | 140,000 | 103,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 103,600원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록