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[투데이리포트]코오롱인더, "2분기에도 실적호조..."BUY(유지)_부국
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| 부국증권은 30일 코오롱인더(120110)에 대해 "2분기에도 실적호조세 이어질 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 부국증권 최상도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "LCD산업이 서서히 회복되고 있고, 자동차산업의 호조도 이어지고 있는 등 전방산업의 수혜가 기대되는 데다, 원재료가격 하락, 아라미드 및 에폭시 수지의 가동률 상승 등이 예상된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "1분기 연결기준 매출액과 영업이익은 코오롱글로텍(BMW판매, 카시트 제조), 코오롱패션머티리얼(섬유소재), 인도네시아 법인(포장용 필름) 등의 실적이 호조를 보이면서 각각 30.3%, 48.5% 증가한 14,809억원과 1,166억원을 시현하였으며, 세전이익도 74.1% 급증한 1,078억원을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "내년 상반기에는 2만톤 규모의 광학용 필름 1개 라인 증설분이 가동될 예정이며, 2013년에는 필름 1개라인 추가 증설, 연기되었던 아라미드 3,000톤 증설 등이 예상되기 때문에 내년 이후에도 지속적인 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 0 | 32411.8 | 62391 | +92.49 | 15688 | +5.94 |
| 영업이익 | 0 | 2513.5 | 5135 | +104.3 | 1404 | +20.43 |
| 순이익 | 0 | 2110.7 | 3490 | +65.35 | 977 | +8 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 119,827 | 140,000 | 93,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 93,500원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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