종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]코오롱인더, "설비증설에 따른 이..."BUY(유지)_우리
게시글 내용
| 우리증권은 26일 코오롱인더(120110)에 대해 "설비증설에 따른 이익성장으로 저평가 해소 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 126,000원으로 내놓았다. 우리증권 김선우, 김재중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 126,000원은 직전에 발표된 목표가 94,000원 대비 34% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사 주가는 2011년 매분기 실적 호조세가 지속되는 가운데, 한국델파이 인수 참여 불확실성 해소, 2011~2012년 산자, 필름 부문 및 해외 자회사에서의 공격적인 설비 증설에 따른 이익 성장 전망에 따라 2011년 기준 PER 7.1배, PBR 1.6배(vs ROE 22.7%)의 저평가 국면을 탈피할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "1분기 IFRS 별도 기준 영업이익은 772억원을 기록하여 당사 전망치 714억원을 소폭 상회했는데, 이는 원재료인 EG, PTA 가격 급등에도 불구하고, 포장용 필름 수급 타이트에 따른 마진 확대 및 석유수지 가격 인상 등 때문"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적 반영, 포장용 필름 수급타이트에 따른 필름부문 실적 호조 지속 전망, 이자 비용 감소 등을 반영하여 2011년 EPS 전망치를 22.5% 상향 조정하고 목표주가도 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 94,000원이 고점으로, 반대로 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 126,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 118,810 | 140,000 | 93,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 126,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 93,500원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록