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[투데이리포트]코오롱인더, "IFRS 도입의 수..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 코오롱인더(120110)에 대해 "IFRS 도입의 수혜주임을 입증하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 122,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 홍찬양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "1분기 연결 기준 실적 개선세는 더욱 뚜렷한데 동사의 연결 기준 영업이익은 전년 동기 대비 48.5% 증가한 1,166억원에 달했다. 본사 부문의 실적 개선과 더불어 코오롱글로텍(수입차 판매, 카시트 생산), 코오롱플라스틱(엔지니어링 플라스틱 생산) 등 주요 자회사들의 이익도 크게 증가했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기에는 1분기에 이어 또 다시 사상 최대 이익이 기대된다. 산업자재, 필름 사업 부문의 주요 원료인 TPA, EG 가격이 하락하고 있고, 패션 부문이 계절적 성수기에 진입하면서 이익이 증가할 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자 포인트는 실적이 지속적으로 증가할 것으로 예상되고, IFRS 연결 실적 호조, 코오롱플라스틱 IPO에 따라 우량 자회사의 가치가 재평가될 것으로 기대되고, 저평가 매력(2011년 연결기준 PER 7.0배 미만)이 부각될 것으로 전망된다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 115,610 | 140,000 | 93,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 122,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 93,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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