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[투데이리포트]코오롱인더, "견고한 이익성장, ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 26일 코오롱인더(120110)에 대해 "견고한 이익성장, 여전히 저평가 매력 크다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 현대증권 김동건, 박대용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "견고한 성장에도 불구하고 현 주가는 2011년 기준 PER 6.8배 수준에 불과해 여전히 저평가 매력이 크다는 판단이다. 유사한 사업구조를 보유하고 있는 제일모직, SKC의 주가가 2011년 기준 PER 18.5배, 8.7배 수준에 달한다는 점을 고려할 때 상승여력은 충분해 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기에는 주요 8개 자회사의 영업이익이 전년동기대비 50% 이상 증가했다. 특히 포장용 필름의 판매호조로 KIN의 매출액과 영업이익이 전년동기대비 50.4%, 1,642.9% 급증했으며 SKC코오롱PI, 코오롱글로텍, 코오롱난징 등 자회사도 전반적으로 호조를 보였다"라고 밝혔다. 한편 "중국내 자동차 판매증가에 따른 타이어코드 호조, 장착률 증가에 따른 에어백 판매 증가, 아라미드 가동률 회복 등에 따른 산자부문 실적호조, Product Mix 개선 및 포장용 필름 호조에 따른 필름부문 실적 개선, 대중국 석유수지 수출증가에 따른 화학부문 이익성장, 아웃도어시장 고성장에 따른 패션부문 이익 증가 등으로 2011년, 2012년 각각 22.2%, 23.7%(K-IFRS 연결기준)의 견고한 영업이익 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 0 | 32411.8 | 63984 | +97.41 | 15865 | +7.13 |
| 영업이익 | 0 | 2513.5 | 5148 | +104.81 | 1331 | +14.17 |
| 순이익 | 0 | 2110.7 | 3570 | +69.14 | 936 | +3.47 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 73,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 112,233 | 140,000 | 93,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 93,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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