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[투데이리포트]코오롱인더, "‘10년 2분기 이..."적극매수_교보
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| 교보증권은 13일 코오롱인더(120110)에 대해 "‘10년 2분기 이래 사상최대실적 Rally 지속"라며 투자의견을 '적극매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 119,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "이번 1분기는 이례적으로 한파지속에 따른 패션부문 실적둔화폭 축소, 에어백 중심의 산자부문 물량증가 및 에폭시 증설(1.2만톤, 3월 상업 생산)에 따른 화학부문의 수익성 개선 영향으로 전분기대비 개선된 영업이익이 기대되는 바, 비수기하의 사상최대실적에 대한 차별화 부각에 주목하여 적극매수 추천한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "실적 회복 지 연중인 코오롱건설 부담을 가진 ㈜코오롱이 ‘ 10년 흑자전환에 성공한 피인수기업 ‘ 한국델파이’ (매출 9,917억원, 영업이익 216억원, 당기순이익 251억원, 흑자전환)에 대한 공격적인 인수가격 제시 가능성은 낮아 보이는 상황으로 인수시에는 저가낙찰에 따른 수혜, 탈락시에는 불확실성 해소 부각이 기대되는 바, 이번 인수건으로 인한 동사의 기업가치 훼손은 거의 없다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 매출 8,827억원(QoQ -4.8%), 영업이익 726억원(QoQ +0.9%), 당기 순이익 557억원(QoQ +13.5%)으로, 패션부문의 실적둔화를 화학∙ 필름부문의 실적개선이 상쇄하면서 ‘ 10년 2분기 이래 사상최대 영업이익 Rally가 지속될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 81,800원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 119,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수 | BUY(유지) |
| 목표주가 | 100,864 | 119,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '적극매수'의견 및 목표주가 119,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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