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[투데이리포트]코오롱인더, "보는 눈이 달라진다..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 6일 코오롱인더(120110)에 대해 "보는 눈이 달라진다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박재철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "2011년부터 IFRS 연결기준 회계를 적용함에 따라 동사를 바라보던 시각도 연결 기준으로 전환해야 할 것. 2011년 동사는 연결기준으로 매출액 5.5조원, 영업이익 4,336억원, EBITDA 5,997억원, 지배주주지분 순이익 2,812억원을 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "한국델파이 지분 50% 인수는, 장기적인 측면에서 사업 확대는 가능하겠으나, 단기적으로 인수 자금에 대한 부담은 존재해 인수 영향은 중립적일 것. 이러한 불확실성 보다는 저평가 매력에 주목해야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "2011년은 산자 부문의 아라미드 섬유 가동률 확대 및 화학부문의 에폭시 증설이 동사의 성장 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2010년10월 82,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 100,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 99,786 | 119,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '적극매수(유지)'에 목표주가 119,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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