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[투데이리포트]코오롱인더, "1분기 영업실적 호..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 28일 코오롱인더(120110)에 대해 "1분기 영업실적 호조 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 94,000원으로 내놓았다. 우리증권 김선우, 김재중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 94,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 1분기 매출액 및 영업이익은 전년동기 대비 각각 17.5%, 59.9% 증가한 8,601억원, 714억원을 기록할 전망이다. 원재료인 EG, PTA 가격 급등, LCD 베이스필름 수요둔화에 따른 필름 부문 수익성 감소에도 불구하고, 차별화 포장용 및 태양광 필름 판매호조로 견고한 수익성 지속이 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "원재료인 EG, PTA가격 상승과 일본 타이어업체로부터의 수요 감소로 타이어 코드 마진 축소가 예상되나, 석유수지 가격 상승에 따른 화학부문 실적 개선으로 전체 이익 변화는 크지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "각 사업 부문의 영업환경 호조 지속, 2011년 기준 PER 6.6배의 낮은 valuation에도 불구하고, 그룹 내 M&A 관련 리스크가 동사 주가에 대한 부담으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 94,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 99,769 | 119,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '적극매수(유지)'에 목표주가 119,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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