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[투데이리포트]코오롱인더, "그린나래 불확실성 ..."적극매수_교보
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| 교보증권은 15일 코오롱인더(120110)에 대해 "그린나래 불확실성 해소에 무게를 둬야 할 시점"라며 투자의견을 '적극매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,600원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '적극매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 기업가치 훼손의 여지는 미미하다고 판단되는 바, 지금은 그간 주가의 발목을 잡았던 그린나래 Issue의 불확실성 해소에 무게를 두고서 적극매수에 나서야 한다고 생각한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "‘코오롱건설 및 코오롱제약의 코오롱글로텍 지분' 매입은 지주사 전환에 따른 자회사 상호출자 해소로 이해, 코오롱글로텍의 이익개선(당기순이익 ‘08년 75억원, ‘09년 101억원, ‘10년 169억원)을 감안하면, 지분매입 지연시 지분가치 상승에 따른 추가매입비용 발생 불가피하다는 점에서 동사 기업가치에는 긍정적인 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "‘코오롱글로텍의 코오롱패션머티리얼 지분(13.81%, 2,057천주, 취득단가 13,332원)’ 매입은 지주사 전환에 따른 자회사 상호출자 해소로 이해, 코오롱패션머티리얼의 이익개선(당기순이익 ‘08년 72억원, ‘09년 130억원, ‘10년 173억원)및 11년 12월 예정된 기업공개를 감안하면 지분매입 지연시 지분가치 상승에 따른 추가매입비용 발생 불가피하다는 점에서 동사 기업가치에는 긍정적인 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 108,000원까지 높아졌다가 2010년10월 81,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 97,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수 | BUY |
| 목표주가 | 96,971 | 110,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '적극매수'의견 및 목표주가 97,600원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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