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[투데이리포트]코오롱인더, "추가적인 주가 하락..."BUY(유지)_토러스
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| 토러스증권은 15일 코오롱인더(120110)에 대해 "추가적인 주가 하락 요인은 미비할 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 토러스증권 김양택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 'BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "자회사인 코오롱글로텍은 2/14일 코오롱건설의 자회사인 그린나래(천안 우정힐스 골프장 운영, 2009년 매출액 108억원 순이익 33억원, 자본총계 782억원) 지분 100%를 927억원에 재매입하는 이사회 결의를 공시했는데(그린나래는 2006년 ㈜코오롱이 코오롱건설로 869억원에 매각했던 자산), 이미 골프장 매입에 대한 시장 루머를 통해 주가 조정이 있었던 점을 고려할 때, 추가적인 주가 하락 요인은 미비할 것"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "우량 자회사의 지배권 증가[캠브리지(70.5%→합병),패션머터리얼(67% →100%),글로텍(62.7%→자사주 포함시 93.2%)]는 그 동안 부각되지 못했던 동사의 자회사 가치가 부각될 수 있는 긍정적 요인될 전망"라고 밝혔다. 한편 "금번 관계사간 지분 정리는 지주회사 완성을 위해 이미 예견되었던 사항이고, 지분 거래 규모가 적고 지분 매입에 따른 이자비용 증가까지 고려할 경우 실질적인 EPS 영향은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년4월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수 | BUY |
| 목표주가 | 96,738 | 110,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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