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[투데이리포트]코오롱인더, "2011년 실적모멘..."BUY(MAINTAIN)_동양
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| 동양증권은 15일 코오롱인더(120110)에 대해 "2011년 실적모멘텀 지속 및 자회사 가치 상승"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "2011년 영업이익 30% 성장을 고려할 때, 동사의 PER(주가/순이익 배율) 6.8배는 화학업종 평균 10배 대비 저평가되어 있다. 2011년은 저평가 해소 시기가 될 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 코오롱글로텍㈜이 보유하고 있던 코오롱패션머티리얼(폴리에스터 원사 생산) 지분 13.8%를 274억원(= 2,056,604주 × 주당 13.332원)에 취득해, 지분율을 기존 67.1%에서 80.9%로 높인다. 뿐만 아니라, 캠브리지코오롱㈜을 흡수합병으로, 코오롱패션머티리얼㈜ 지분 19.1%를 추가로 확보하게 되어 코오롱패션머티리얼㈜은 동사의 100% 자회사가 된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 상반기 영업이익 규모는 1,580억원으로, 2010년 상반기 1,084억원 대비 46%와 하반기 1,429억원 대비 11% 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수 | BUY |
| 목표주가 | 96,738 | 110,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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