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[투데이리포트]코오롱인더, "이젠 펀더멘탈 개선..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 15일 코오롱인더(120110)에 대해 "이젠 펀더멘탈 개선에 초점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 현대증권 박대용, 김동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "2010년 40%의 영업이익 성장에 이어 2011년에도 에어백, 아라미드, 아웃도어 등 주력제품의 판매호조에 따라 20% 이상의 영업이익이 증가할 것으로 예상되고 적극적 신증설로 성장 모멘텀이 유효하다는 점을 감안해 적정주가 10만원의 BUY의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "코오롱글로텍, 코오롱패션머티리얼이 코오롱인더스트리의 주력사업(산자, 원사부문)과 관련이 큰 자회사라는 점, 602억원의 매입금액에도 불구 순이익에 미치는 영향이 미미하다는 점 등을 고려할 때 자회사지분 취득과 관련된 불확실성은 상당히 해소된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "캠브리코오롱은 신사복 위주로 2010년 4,182억원의 매출을 기록해 아웃도어, 스포츠 의류를 주력으로 하는 기존 패션사업(매출액 7,017억원)과 합병시 패션부문 매출액은 1조원을 상회할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수 | BUY |
| 목표주가 | 95,969 | 110,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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