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[투데이리포트]코오롱인더, "화학주 내 저평가 ..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 15일 코오롱인더(120110)에 대해 "화학주 내 저평가 해소 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가 88,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "지주사 분할 이후 구조조정 지속으로 동사는 화학 관련 자회사 중심으로 재편하는 과정을 거쳤으며, 마무리 단계인 것으로 판단된다. 본업 가치 재평가를 통해 화학주 평균 밸류에이션이 적용가능하다는 판단이며, 동사에 대한 재평가 기회가 될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "캠브리지 코오롱을 합병하는 사항을 공시했다. 지난 2년 동안 코오롱 그룹은 FNC코오롱/코오롱패션/캠브리지코오롱 3사를 합병하는 과정을 거쳤으며 운영효율화를 위해 패션부문을 총 통합하는 마무리 합병인 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 2011년 두 자회사 상장을 앞두고 있어 상장 모멘텀과 IFRS를 통한 실적 증가도 가능할 것으로 판단되어 동사에 대한 밸류에이션 레벨업 될 것으로 판단하여 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수 | BUY |
| 목표주가 | 95,969 | 110,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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