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[투데이리포트]코오롱인더, "1Q11 영업이익 ..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 코오롱인더(120110)에 대해 "1Q11 영업이익 분기 기준 사상 최대치 시현 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 홍찬양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 2011년 1분기 영업이익은 704억원으로 예상된다. 특히 패션 부문이 비수기에 접어들고, TPA, EG 등 원료 가격이 급등하고 있어 산업자재 부문의 주력 제품인 타이어 코드의 수익성이 악화될 수 있다는 점을 감안하면 상당히 선전하는 셈이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4Q10 세전이익은 전분기 대비 11.3% 감소한 586억원을 기록했는데, 자회사들이 연말 성과급 등 일회성 비용을 많이 지출하면서 지분법이익이 전분기(3Q10 182억원) 대비 감소한 139억원을 시현했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "외부 악재에도 불구하고 탄탄한 사업 포트폴리오를 기반으로 지속적으로 실적이 좋아지고 있는 모습이 투자가들에게 인정받으면 주가 흐름은 반전될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수 | BUY |
| 목표주가 | 94,145 | 102,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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