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[투데이리포트]코오롱인더, "4분기 사상 최대 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 10일 코오롱인더(120110)에 대해 "4분기 사상 최대 영업이익 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 현대증권 박대용, 김동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 9,277억원으로 전년동기대비 29.6% 증가했고 영업이익 역시 전년동기대비 47.5% 증가한 718억원을 기록하며 3분기(712억원)에 이어 사상 최대치를 경신했다. 특히 4분기에 계상된 성과급 등 일회성비용(약 120억원)을 제외하면 4분기 실질 영업이익은 800억원을 상회한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "화학부문은 석유수지 스프레드가 견고했으나 4분기 약 한 달여간의 정기보수로 이익이 감소했고, 패션부문은 계절적 성수기에다 이상 한파로 겨울철 의류 수요가 증가해 전분기대비 대폭 증가한 190억원을 기록했다. 이처럼 일회성 요인에도 불구 4분기 영업이익은 오히려 전분기대비 증가하는 호조를 보였다"라고 밝혔다. 한편 "2011년에도 타이어코드, 석유수지의 안정적 이익창출에 에어백직물의 판매호조, 아라미드의 가동률회복, 필름부문 Product Mix개선, 아웃도어의 고성장 등이 가세해 20% 이상의 견고한 영업이익 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수 | BUY |
| 목표주가 | 94,145 | 102,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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