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[투데이리포트]코오롱인더, "저 평가된 기업가치..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 10일 코오롱인더(120110)에 대해 "저 평가된 기업가치에 주목해야 할 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,500원을 내놓았다. LIG증권 김영진, 주혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "2011년 동사는 IFRS 도입으로 감가상각내용연수 변경(8년→11년)으로 약 300억원 이익 증대 효과, 반도체와 인쇄회로기판(PCB)용 에폭시 설비(김천공장) 증설(1.2 → 5.0만톤/년, 연간 1,500억원 매출 증대), 중국 난징법인(타이어코드) 증설(연간 700억원 매출 증대) 및 중국 광저우 LED 도광판 등 전자재료공장 설립으로 2012년, 2013년 매출 각각 600억원, 1,000억원이 기대된다(회사측)"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "4분기에는 패션부분 성수기 및 필름부문의 견조한 성장으로 사상 최대 분기영업이익을 갱신하며 기대치를 충족시켰다"라고 밝혔다. 한편 "1Q11(e) 패션부문 계절성으로 영업이익은 693억원으로(+55% y-y, -4% q-q) 전망하며 성장세가 지속될 것으로 보이며, 2011(e) 연간 영업이익은 2,961억원으로(+18% y-y) 전망하고, 2015년 무차입 경영이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수 | BUY |
| 목표주가 | 94,145 | 102,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 88,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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