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[투데이리포트]코오롱인더, "금년에도 실적호조세..."BUY(유지)_부국
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| 부국증권은 17일 코오롱인더(120110)에 대해 "금년에도 실적호조세는 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 부국증권 최상도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "자동차산업이 호조를 보이고 있고, 2분기부터 IT 경기도 회복될 것으로 예상되는데다, 전자재료용 에폭시수지 증설분이 가동되고, 아라미드의 가동률도 상승이 기대되기 때문에 금년에도 최대실적을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "동사의 2010년 4분기 매출액과 영업이익은 3분기대비 각각 13.7%, 3.0% 증가한 8,838억원과 733억원이 예상되는데, 원재료가격 상승 및 원달러환율 하락에도 불구하고 계절적 성수기 진입 및 예년보다 추운 날씨로 인해 패션부문의 실적이 크게 호전된 것으로 추정되고, 필름, 산자부문도 양호한 실적을 기록한 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "FnC코오롱 합병 등으로 1.2조원까지 증가한 순차입금은 약 3,000억원 규모의 유상증자로 9,000억원 이하로 감소한 것으로 추정되며, 200%를 넘어섰던 부채비율도 150% 이하로 축소될 것으로 예상된다. 향후에도 실적개선에 따른 현금유입 증가로 재무구조는 더욱 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(상향) | BUY(하향) |
| 목표주가 | 93,633 | 102,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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