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[투데이리포트]코오롱인더, "現주가 수준에서의 ..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 4일 코오롱인더(120110)에 대해 "現주가 수준에서의 비중확대는 충분히 효과적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 102,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "878천주의 BW 잔여물량 등을 감안하더라도 2011/2012F PER이 6.8/5.6배로 충분히 低평가되어 있고, 다각화된 수익구조 확보로 안정적 수익 창출 및 증익이 가능할 것이라는 점 등을 감안하면, 現주가 수준에서의 비중확대는 충분히 효과적일 것이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사가 석유화학경기 등락으로 인한 수익성 편차가 비교적 높은 순수 유화업체(pure chemical)가 아닌, 화학/산자/필름/패션 등 다각화된 수익구조 확보로 안정적 수익을 창출하고 있는 복합화학업체(hybrid chemical)이라는 점을 감안하면, 밸류에이션 매력에 대한 주목은 특히 유효할 것"라고 밝혔다. 한편 "2011년 역시 아웃도어, 골프의류 위주의 패션 사업 신장 및 산자 매출액 확대(에어백 매출 호조와 아라미드 증설효과 등) 등으로 전사 매출액 및 영업이익은 3.7%, 27.2% 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(상향) | BUY(하향) |
| 목표주가 | 92,010 | 102,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 102,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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